1 引言
近年來(lái)，知識(shí)管理在科技管理、科技創(chuàng)新等方面的應(yīng)用研究逐漸增多。這些研究針對(duì)科研活動(dòng)不同環(huán)節(jié)分別提出了相關(guān)應(yīng)用理論和實(shí)施方法，例如知識(shí)管理技術(shù)在科研項(xiàng)目管理創(chuàng)新中應(yīng)用、基于本體的科研領(lǐng)域知識(shí)建模、面向科研項(xiàng)目管理的知識(shí)管理系統(tǒng)、面向科技成果知識(shí)的整合策略和模式以及項(xiàng)目評(píng)審評(píng)價(jià)過(guò)程的知識(shí)管理。這些研究大多側(cè)重于科研活動(dòng)的局部過(guò)程或知識(shí)管理技術(shù)的個(gè)別環(huán)節(jié)，未能提出針對(duì)科技計(jì)劃各類管理實(shí)施主體活動(dòng)的全過(guò)程知識(shí)需求，特別是缺乏從整體實(shí)施角度對(duì)科技計(jì)劃知識(shí)管理的應(yīng)用內(nèi)涵、實(shí)施策略、實(shí)施框架進(jìn)行分析研究。本文將根據(jù)我國(guó)科技計(jì)劃的組織實(shí)施特點(diǎn)，分析決策管理、評(píng)審評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督監(jiān)管等過(guò)程中的知識(shí)需求和活動(dòng)，分析科技計(jì)劃知識(shí)管理的內(nèi)涵，提出面向整體實(shí)施績(jī)效、實(shí)施過(guò)程、創(chuàng)新能力、知識(shí)資源體系的知識(shí)管理策略和框架。
2 科技計(jì)劃實(shí)施中的知識(shí)管理需求
2.1 科技計(jì)劃知識(shí)需求矩陣
科技計(jì)劃的組織實(shí)施是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)工程，包括規(guī)劃決策、過(guò)程管理、項(xiàng)目實(shí)施、評(píng)審評(píng)估、監(jiān)督監(jiān)管等多類活動(dòng)。這些活動(dòng)覆蓋任務(wù)層面多、涉及主體類型復(fù)雜，還存在科研結(jié)果不確定、主觀人為因素多的情況，其知識(shí)管理需求和內(nèi)涵不同于一般的行政管理、工程管理、項(xiàng)目管理范疇。以國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)為例，其組織實(shí)施過(guò)程涉及863計(jì)劃聯(lián)合辦公室(聯(lián)辦)、領(lǐng)域辦公室(領(lǐng)域辦)、863計(jì)劃專家委員會(huì)、領(lǐng)域主題專家組、評(píng)審評(píng)估專家、過(guò)程管理單位、審計(jì)監(jiān)理單位以及不同類別的科研機(jī)構(gòu)，任務(wù)形式包括領(lǐng)域、主題項(xiàng)目、重大項(xiàng)目、項(xiàng)目課題、課題任務(wù)等多種。正是由于參與主體類別的多樣性和任務(wù)形式的復(fù)雜性，從知識(shí)管理的視角來(lái)看，科技計(jì)劃組織實(shí)施過(guò)程往往面臨如下問(wèn)題。
(1)各類主題項(xiàng)目、重大項(xiàng)目、項(xiàng)目課題甚至一些課題任務(wù)的組織實(shí)施在不同單位分散進(jìn)行，所形成的各類過(guò)程數(shù)據(jù)、階段知識(shí)分布運(yùn)行管理，難以及時(shí)準(zhǔn)確地匯總各層面實(shí)施情況，難以掌握計(jì)劃的整體實(shí)施態(tài)勢(shì)。
(2)計(jì)劃項(xiàng)目參與單位類型多，參與人員復(fù)雜，難以通過(guò)常規(guī)行政管理體系約束不同類型參與主體的局部組織過(guò)程和實(shí)施活動(dòng)，缺乏與具體實(shí)施業(yè)務(wù)相結(jié)合的知識(shí)服務(wù)體系，特別是缺乏針對(duì)特定科技管理業(yè)務(wù)的實(shí)踐標(biāo)桿、領(lǐng)域知識(shí)共享。
(3)制定計(jì)劃目標(biāo)、確定領(lǐng)域任務(wù)、評(píng)審評(píng)估、信用管理等活動(dòng)涉及不同層面的多類知識(shí)資源和趨勢(shì)預(yù)測(cè)，單純通過(guò)階段信息和局部知識(shí)難以形成科學(xué)合理的決策，需要各類不同歷史階段、不同科技計(jì)劃、不同管理過(guò)程相關(guān)領(lǐng)域知識(shí)的關(guān)聯(lián)融合。
基于上述問(wèn)題，科技計(jì)劃的參與主體在各個(gè)階段對(duì)知識(shí)管理的需求和作用方式各不相同。他們一方面要依賴于有關(guān)知識(shí)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，另一方面要結(jié)合自身的實(shí)踐過(guò)程總結(jié)發(fā)現(xiàn)新知識(shí)，推動(dòng)科技計(jì)劃知識(shí)體系的發(fā)展豐富，這些需求和作用共同形成了科技計(jì)劃的知識(shí)管理需求矩陣(見表1)。
表1 科技計(jì)劃的知識(shí)管理需求矩陣
2.2 科技計(jì)劃知識(shí)活動(dòng)分析
(1)決策管理活動(dòng)。科技計(jì)劃決策管理活動(dòng)的主體是各級(jí)各類科技行政管理單位、事業(yè)管理單位以及參與咨詢管理決策的各類管理人員、咨詢專家。以863計(jì)劃為例，聯(lián)辦、領(lǐng)域辦、計(jì)劃專家委員會(huì)、領(lǐng)域?qū)＜医M以及各相關(guān)管理中心是決策管理活動(dòng)的主要參與者。
在規(guī)劃申報(bào)階段，863計(jì)劃聯(lián)辦、領(lǐng)域辦以及計(jì)劃專家委員會(huì)面臨的主要問(wèn)題是如何前瞻性地制訂計(jì)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù)，如何科學(xué)合理地確定技術(shù)領(lǐng)域及領(lǐng)域內(nèi)任務(wù)設(shè)置。這就要求決策管理主體要充分了解當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展知識(shí)、科技發(fā)展趨勢(shì)，依據(jù)規(guī)劃決策方法和最佳實(shí)踐案例開展預(yù)測(cè)規(guī)劃、領(lǐng)域指南編制等工作。在評(píng)審立項(xiàng)階段，863計(jì)劃領(lǐng)域辦、領(lǐng)域?qū)＜医M要根據(jù)領(lǐng)域知識(shí)、評(píng)審主體知識(shí)以及評(píng)審評(píng)估行為記錄選擇評(píng)審主體并組織評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定立項(xiàng)支持的項(xiàng)目和科研主體。在研究開發(fā)階段，決策管理主體一方面利用科研資源知識(shí)組織調(diào)度科研資源；另一方面要組織有關(guān)評(píng)估評(píng)價(jià)活動(dòng)，保證科研過(guò)程的合規(guī)有序。在總結(jié)驗(yàn)收階段，決策管理主體依據(jù)相關(guān)管理辦法及實(shí)踐知識(shí)，組織評(píng)審評(píng)價(jià)活動(dòng)，并推動(dòng)科技成果的知識(shí)化和應(yīng)用推廣。
(2)評(píng)審評(píng)估活動(dòng)。科技計(jì)劃評(píng)審評(píng)估活動(dòng)的主體是評(píng)估評(píng)價(jià)中介單位、評(píng)審評(píng)估專家。以863計(jì)劃為例，主要涉及計(jì)劃專家委員會(huì)、領(lǐng)域?qū)＜医M以及相關(guān)專業(yè)評(píng)估單位。
在評(píng)審立項(xiàng)階段，評(píng)審評(píng)估主體基于科研主體知識(shí)、科研領(lǐng)域資源知識(shí)、評(píng)審評(píng)估理論、相關(guān)管理要求和評(píng)審評(píng)估實(shí)踐知識(shí)開展可行性評(píng)審、立項(xiàng)評(píng)審工作。在研究開發(fā)階段，評(píng)審評(píng)估主體要掌握科研項(xiàng)目的過(guò)程記錄和有關(guān)知識(shí)，基于相關(guān)評(píng)審評(píng)估方法和工具進(jìn)行評(píng)估評(píng)價(jià)，并生成過(guò)程評(píng)價(jià)記錄。在總結(jié)驗(yàn)收階段，評(píng)審評(píng)估主體一方面依據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)果信息和相關(guān)科研領(lǐng)域知識(shí)、管理規(guī)范形成對(duì)科研項(xiàng)目、科研成果的總體評(píng)價(jià)；另一方面，要綜合分析各項(xiàng)目的評(píng)估評(píng)價(jià)記錄，形成科技計(jì)劃的總體實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)知識(shí)。
(3)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)。科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)的主體是各類科研單位、科研人員和相關(guān)科研支撐保障單位。在863計(jì)劃中，明確提出在主題項(xiàng)目中設(shè)立首席專家，在重大項(xiàng)目中設(shè)立總體專家組，推動(dòng)協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)。
在規(guī)劃申報(bào)階段，項(xiàng)目實(shí)施主體要基于當(dāng)前科研領(lǐng)域知識(shí)、科技計(jì)劃指南、自身科研資源條件編制項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容。在評(píng)審立項(xiàng)階段，項(xiàng)目實(shí)施主體根據(jù)評(píng)審需求，在掌握相關(guān)領(lǐng)域知識(shí)、科研趨勢(shì)分析和科研資源知識(shí)的前提下完成立項(xiàng)答辯。在研究開發(fā)階段，項(xiàng)目實(shí)施主體要了解相關(guān)科研領(lǐng)域知識(shí)、研究測(cè)試數(shù)據(jù)以及最佳科研實(shí)踐，通過(guò)不斷的科學(xué)探索和科學(xué)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，并生產(chǎn)出新知識(shí)、新成果。在總結(jié)驗(yàn)收階段，項(xiàng)目實(shí)施主體一方面要根據(jù)過(guò)程數(shù)據(jù)、領(lǐng)域知識(shí)和管理規(guī)范總結(jié)項(xiàng)目成果和相關(guān)知識(shí)；另一方面也要對(duì)研究探索的失誤進(jìn)行分析，同樣作為科研知識(shí)記錄應(yīng)用。
(4)監(jiān)督監(jiān)管活動(dòng)。科技計(jì)劃監(jiān)督監(jiān)管活動(dòng)的主體是各級(jí)各類審計(jì)單位、監(jiān)察單位及相關(guān)管理人員。
監(jiān)督監(jiān)管主體要及時(shí)準(zhǔn)確掌握中各類主體在不同實(shí)施過(guò)程中的行為信息，特別是評(píng)審評(píng)估、立項(xiàng)批復(fù)、經(jīng)費(fèi)管理、成果評(píng)價(jià)等過(guò)程的活動(dòng)主體行為記錄和異常分析，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合法不合規(guī)的行為進(jìn)行評(píng)價(jià)記錄，既作為后續(xù)處理的依據(jù)，也作為科技計(jì)劃實(shí)施態(tài)勢(shì)知識(shí)的重要組成部分。以863計(jì)劃為例，管理辦法中明確提出對(duì)課題負(fù)責(zé)人、課題依托單位、課題承擔(dān)單位、項(xiàng)目責(zé)任主體的信用狀況進(jìn)行客觀記錄。
3 科技計(jì)劃的知識(shí)管理內(nèi)涵和策略
明確知識(shí)管理的內(nèi)涵范圍和策略是在科技計(jì)劃中推行知識(shí)管理的前提條件。知識(shí)管理的內(nèi)涵和實(shí)施策略與其研究視角和應(yīng)用需求密切相關(guān)。
從技術(shù)應(yīng)用的視角出發(fā)，知識(shí)管理是知識(shí)生產(chǎn)、獲取和再利用以及把知識(shí)和人結(jié)合起來(lái)的過(guò)程，知識(shí)管理系統(tǒng)是各類知識(shí)管理工具與技術(shù)系統(tǒng)的集成，也是一種把事實(shí)知識(shí)、技能知識(shí)、原理知識(shí)與其他顯性知識(shí)集成起來(lái)的技術(shù)框架。從組織行為的視角出發(fā)，知識(shí)管理是基于知識(shí)管理的價(jià)值鏈不斷消除矛盾，提升組織適應(yīng)力和創(chuàng)新能力的過(guò)程。和一般的企業(yè)管理、工程管理、項(xiàng)目管理相比較，面向科技計(jì)劃的知識(shí)管理內(nèi)涵更為復(fù)雜，既要滿足不同組織實(shí)施活動(dòng)的需求，還要適應(yīng)多主體、多層級(jí)和分布服務(wù)的特點(diǎn)。
(1)組織實(shí)施要求。在科技計(jì)劃中推行知識(shí)管理不僅要保障局部環(huán)節(jié)的高效、協(xié)調(diào)、有序，更要強(qiáng)調(diào)對(duì)多計(jì)劃、多領(lǐng)域的全局態(tài)勢(shì)、整體趨勢(shì)的準(zhǔn)確把握和科學(xué)引導(dǎo)。在宏觀布局方面，依據(jù)知識(shí)體系充分了解科技資源、科技進(jìn)步趨勢(shì)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，科學(xué)合理統(tǒng)籌配置科技資源；在過(guò)程管理方面，協(xié)同高效推進(jìn)申報(bào)受理、評(píng)審立項(xiàng)、組織實(shí)施、驗(yàn)收總結(jié)工作。
(2)知識(shí)管理的活動(dòng)主體。科技計(jì)劃的主體涉及政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、科研院所、大專院校等不同層面多類單位、人員，一方面難以納入統(tǒng)一的行政管理體系，另一方面其組織特點(diǎn)、行為方式各有不同，知識(shí)的服務(wù)需求、服務(wù)內(nèi)容具有很大差異。這些需求往往會(huì)對(duì)知識(shí)的采集、生產(chǎn)、擴(kuò)散造成很大障礙。
(3)知識(shí)管理的任務(wù)層級(jí)。科技計(jì)劃的任務(wù)劃分往往包含科技計(jì)劃、領(lǐng)域?qū)ｎ}、項(xiàng)目課題、研發(fā)任務(wù)等多個(gè)層次，推行知識(shí)管理不僅要在項(xiàng)目課題以及任務(wù)層面進(jìn)行資源管理、進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、績(jī)效評(píng)價(jià)，更要側(cè)重科技計(jì)劃整體實(shí)施層面的宏觀布局、實(shí)施重點(diǎn)、過(guò)程管理和評(píng)估評(píng)價(jià)。
(4)知識(shí)的應(yīng)用體系。科技計(jì)劃知識(shí)的生產(chǎn)、擴(kuò)散和服務(wù)往往涉及不同單位的多類業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)平臺(tái)，其技術(shù)體系要具備與多類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)集成的能力，并滿足跨域運(yùn)行、靈活部署的要求。
基于上述特點(diǎn)，從知識(shí)管理的愿景、主體以及資源出發(fā)，面向科技計(jì)劃實(shí)施的知識(shí)管理策略主要包括四方面內(nèi)容(見圖1)。
圖1 科技計(jì)劃的知識(shí)管理策略
(1)基于全局動(dòng)態(tài)知識(shí)提高科技計(jì)劃的整體實(shí)施績(jī)效。
以提高各類科技計(jì)劃的整體實(shí)施成效為出發(fā)點(diǎn)，針對(duì)預(yù)測(cè)規(guī)劃、申報(bào)立項(xiàng)、過(guò)程管理、研究開發(fā)、成果應(yīng)用等環(huán)節(jié)建立知識(shí)采集、分析、挖掘體系，形成包括參與主體行為、科技項(xiàng)目動(dòng)態(tài)、科技計(jì)劃執(zhí)行情況的全局動(dòng)態(tài)知識(shí)。通過(guò)跨計(jì)劃的全局動(dòng)態(tài)知識(shí)把握整體實(shí)施態(tài)勢(shì)，推行基于知識(shí)服務(wù)的宏觀布局、資源統(tǒng)籌、整體評(píng)價(jià)和決策管理過(guò)程。
(2)基于定向知識(shí)服務(wù)優(yōu)化組織實(shí)施過(guò)程。
在申報(bào)受理、評(píng)審立項(xiàng)、組織實(shí)施、驗(yàn)收總結(jié)等過(guò)程中引入知識(shí)的采集、評(píng)價(jià)、服務(wù)機(jī)制。特別是針對(duì)科技計(jì)劃的不同管理實(shí)施主體提供定向知識(shí)服務(wù)，通過(guò)建立最佳實(shí)踐、管理標(biāo)桿等活動(dòng)不斷積累知識(shí)、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、規(guī)范實(shí)施過(guò)程。
(3)通過(guò)加快知識(shí)生產(chǎn)和擴(kuò)散提升組織創(chuàng)新能力。
建立基于個(gè)體知識(shí)、群體知識(shí)的生產(chǎn)、擴(kuò)散和服務(wù)體系。以提升科技計(jì)劃各類活動(dòng)主體的管理效能、創(chuàng)新能力為目標(biāo)，一方面幫助活動(dòng)個(gè)體突破自身知識(shí)能力限制，提高科學(xué)決策水平、管理實(shí)施能力；另一方面促進(jìn)管理單位、研發(fā)團(tuán)隊(duì)建立特定領(lǐng)域的群體知識(shí)。
(4)通過(guò)資源管理完善科技計(jì)劃知識(shí)體系。
建立包括基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)服務(wù)、應(yīng)用評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的科技計(jì)劃知識(shí)資源體系。把知識(shí)體系作為組織管理資源的重要組成內(nèi)容，把知識(shí)體系成熟度作為衡量科技計(jì)劃管理體系成熟度的重要指標(biāo)。知識(shí)的資源化過(guò)程覆蓋組織實(shí)施的每個(gè)環(huán)節(jié)，保障全面及時(shí)地匯集各類數(shù)據(jù)信息，及時(shí)抽取凝練領(lǐng)域知識(shí)、最佳實(shí)踐，最終形成知識(shí)采集、轉(zhuǎn)化、分發(fā)、共享的統(tǒng)一知識(shí)體系。
4 科技計(jì)劃的知識(shí)管理框架
在科技計(jì)劃的組織實(shí)施過(guò)程中，各類決策管理主體、評(píng)審評(píng)估主體、項(xiàng)目實(shí)施主體和監(jiān)督檢查主體是推行知識(shí)管理的對(duì)象，知識(shí)管理要素通過(guò)這些主體影響科技計(jì)劃的組織實(shí)施。
科技計(jì)劃知識(shí)管理框架包括組織要素、知識(shí)要素、服務(wù)要素，這些要素分別融合了組織文化、規(guī)范制度、信息技術(shù)設(shè)施、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容(見圖2)。
圖2 面向科技計(jì)劃的知識(shí)管理框架
4.1 創(chuàng)新導(dǎo)向的組織要素
創(chuàng)新導(dǎo)向的組織要素是建立科技計(jì)劃知識(shí)管理框架的前提。科技計(jì)劃的組織實(shí)施既是社會(huì)性科技活動(dòng)的一部分，也是一種涉及不同領(lǐng)域多類活動(dòng)主體的復(fù)雜過(guò)程。在這種應(yīng)用場(chǎng)景下，知識(shí)管理的組織要素包括愿景和目標(biāo)體系、組織制度和管理規(guī)范、創(chuàng)新服務(wù)體系、評(píng)價(jià)和激勵(lì)體系等四方面內(nèi)容。
(1)目標(biāo)體系和制度規(guī)范。在科技計(jì)劃的各個(gè)組織實(shí)施環(huán)節(jié)建立服務(wù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的知識(shí)管理目標(biāo)體系，明確科技計(jì)劃的各類組織實(shí)施主體在知識(shí)生產(chǎn)、知識(shí)擴(kuò)散、知識(shí)服務(wù)方面的目標(biāo)、責(zé)任和要求，特別是要從有利于知識(shí)快速擴(kuò)散和應(yīng)用的角度不斷優(yōu)化相關(guān)目標(biāo)體系。
(2)組織問(wèn)的協(xié)同創(chuàng)新體系。通過(guò)建立創(chuàng)新聯(lián)盟、技術(shù)聯(lián)盟、學(xué)術(shù)社區(qū)形成組織間的學(xué)習(xí)創(chuàng)新體系，促進(jìn)個(gè)體知識(shí)、隱形知識(shí)的群體化和顯性化，形成松耦合與緊耦合相結(jié)合的知識(shí)創(chuàng)新共享體系。
(3)組織內(nèi)的知識(shí)管理機(jī)制。在各類活動(dòng)主體內(nèi)部推行知識(shí)管理文化，特別是在決策、管理、監(jiān)督等環(huán)節(jié)建立有效的知識(shí)采集、擴(kuò)散以及服務(wù)機(jī)制。
(4)評(píng)價(jià)與激勵(lì)體系。基于科技計(jì)劃的整體態(tài)勢(shì)知識(shí)、領(lǐng)域知識(shí)情況，建立知識(shí)服務(wù)的評(píng)價(jià)與激勵(lì)體系，一方面鼓勵(lì)和引導(dǎo)知識(shí)的生產(chǎn)和共享，另一方面根據(jù)評(píng)價(jià)反饋不斷優(yōu)化調(diào)整組織制度規(guī)范、組織體系。
4.2 分布式知識(shí)鏈
區(qū)別于傳統(tǒng)的企業(yè)知識(shí)體系，科技計(jì)劃知識(shí)的產(chǎn)生、擴(kuò)散涉及不同應(yīng)用域的多類信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺(tái)。在建立科技計(jì)劃知識(shí)鏈的過(guò)程中，既要考慮到知識(shí)生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程需求，也要考慮到各單位現(xiàn)有技術(shù)條件和運(yùn)行管理情況。科技計(jì)劃的知識(shí)鏈?zhǔn)亲裱y(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，基于分層服務(wù)概念的分布式體系。其中包括知識(shí)的信息采集、知識(shí)獲取、知識(shí)擴(kuò)散、知識(shí)服務(wù)等周期，涵蓋了知識(shí)的群化、外化和內(nèi)化等過(guò)程(見圖3)。
圖3 科技計(jì)劃分布式知識(shí)鏈
各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息是科技計(jì)劃知識(shí)的主要來(lái)源，其中包括不同實(shí)施階段的管理過(guò)程信息、基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)，以及科研項(xiàng)目研發(fā)過(guò)程中的過(guò)程記錄、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、階段成果。這些信息分別通過(guò)信息采集、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)匯交、數(shù)據(jù)清洗形成規(guī)范化知識(shí)源。
依據(jù)統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)在不同應(yīng)用域、管理單位建立分布式知識(shí)節(jié)點(diǎn)，這些節(jié)點(diǎn)運(yùn)行于各單位現(xiàn)有信息系統(tǒng)之上，與本地業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)平臺(tái)的互聯(lián)互通，能夠及時(shí)有效地獲取、更新業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息資源。基于統(tǒng)一的科技計(jì)劃知識(shí)分類樹，各知識(shí)節(jié)點(diǎn)對(duì)不同來(lái)源的信息進(jìn)行歸一化處理、信息融合、知識(shí)抽取、標(biāo)引分類，形成領(lǐng)域知識(shí)，例如科技計(jì)劃的備選項(xiàng)目知識(shí)、專家知識(shí)、領(lǐng)域知識(shí)庫(kù)、管理實(shí)踐、組織態(tài)勢(shì)知識(shí)等。知識(shí)節(jié)點(diǎn)獨(dú)立運(yùn)行，可以通過(guò)領(lǐng)域知識(shí)地圖和領(lǐng)域知識(shí)推送與其他信息系統(tǒng)集成應(yīng)用。
依托現(xiàn)有信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，在相關(guān)科技計(jì)劃的主管部門內(nèi)建立知識(shí)服務(wù)門戶。知識(shí)服務(wù)門戶與各單位知識(shí)節(jié)點(diǎn)互聯(lián)互通，是科技計(jì)劃知識(shí)集成、知識(shí)擴(kuò)散和知識(shí)服務(wù)的主要渠道。知識(shí)服務(wù)門戶基于分布式知識(shí)節(jié)點(diǎn)，通過(guò)批量定制、集成形成知識(shí)倉(cāng)庫(kù)，并利用統(tǒng)一的知識(shí)地圖、知識(shí)推送、共享交流和評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)向各類管理人員、科研人員提供一站式服務(wù)。
4.3 面向?qū)嵤┲芷诘闹R(shí)服務(wù)
準(zhǔn)確地定位知識(shí)需求并及時(shí)獲取知識(shí)是提高知識(shí)服務(wù)成效的重要手段。在科技計(jì)劃的規(guī)劃申報(bào)、評(píng)審評(píng)估、批復(fù)立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收總結(jié)等階段，各類主體遵循統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程和行為制度規(guī)范開展工作，其知識(shí)服務(wù)需求具有明顯的周期性特點(diǎn)。在面向?qū)嵤┲芷诘闹R(shí)服務(wù)過(guò)程中，通過(guò)業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)與知識(shí)節(jié)點(diǎn)的集成，在業(yè)務(wù)活動(dòng)開展的同時(shí)完成知識(shí)擴(kuò)散和服務(wù)。主要服務(wù)過(guò)程包括4方面內(nèi)容。
(1)建立知識(shí)需求模型。基于決策管理、評(píng)審評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督監(jiān)管等過(guò)程的知識(shí)活動(dòng)規(guī)律建立知識(shí)需求模型。知識(shí)需求模型包括對(duì)科技計(jì)劃全局知識(shí)、管理業(yè)務(wù)知識(shí)、領(lǐng)域知識(shí)等不同層級(jí)知識(shí)的需求范圍和配置參數(shù)。
(2)建立業(yè)務(wù)情景模型。根據(jù)不同實(shí)施周期內(nèi)的各類主體行為特點(diǎn)建立業(yè)務(wù)情景模型。業(yè)務(wù)情景模型包括當(dāng)前活動(dòng)的主要參數(shù)，例如參與主體、業(yè)務(wù)范圍、技術(shù)領(lǐng)域、項(xiàng)目類別、知識(shí)期限、運(yùn)行區(qū)域等。根據(jù)知識(shí)活動(dòng)特點(diǎn)在業(yè)務(wù)情景模型和知識(shí)需求模型中建立映射關(guān)系。
(3)基于業(yè)務(wù)情景觸發(fā)知識(shí)服務(wù)。依據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)情況在各類業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)的不同流程中建立情景觸發(fā)機(jī)制，在滿足業(yè)務(wù)情景參數(shù)的情況下觸發(fā)相應(yīng)情景模型并將相關(guān)需求內(nèi)容傳送到知識(shí)節(jié)點(diǎn)。知識(shí)節(jié)點(diǎn)利用設(shè)定的知識(shí)需求模型提取知識(shí)并推送服務(wù)。
(4)模型修訂和自學(xué)習(xí)。在知識(shí)服務(wù)過(guò)程中，基于用戶對(duì)獲取知識(shí)的評(píng)價(jià)和人工檢索情況修訂業(yè)務(wù)情景模型和知識(shí)需求模型，特別是針對(duì)用戶的行為分析建立知識(shí)需求模型的自學(xué)習(xí)機(jī)制，從而不斷貼近用戶的知識(shí)需求。
5 結(jié)論
從組織實(shí)施要求、活動(dòng)主體、任務(wù)層級(jí)、知識(shí)體系等角度來(lái)分析，在科技計(jì)劃中推進(jìn)知識(shí)管理要遠(yuǎn)比一般的企業(yè)管理、項(xiàng)目管理、工程管理更為復(fù)雜。推進(jìn)科技計(jì)劃知識(shí)管理一方面要保障局部環(huán)節(jié)的高效、協(xié)調(diào)、有序，另一方面要著眼于對(duì)全局態(tài)勢(shì)、整體趨勢(shì)的準(zhǔn)確把握和科學(xué)引導(dǎo)。
基于科技計(jì)劃決策管理、評(píng)審評(píng)估、項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督監(jiān)管等組織實(shí)施過(guò)程中知識(shí)活動(dòng)需求，科技計(jì)劃知識(shí)管理策略包括基于全局動(dòng)態(tài)知識(shí)提高整體實(shí)施績(jī)效、基于定向知識(shí)服務(wù)優(yōu)化組織實(shí)施過(guò)程、通過(guò)加快知識(shí)生產(chǎn)和擴(kuò)散提升組織創(chuàng)新能力、通過(guò)資源管理完善科技計(jì)劃的知識(shí)體系等內(nèi)容。
以宏觀布局科學(xué)合理、微觀管理高效協(xié)調(diào)、實(shí)施過(guò)程公平公正為出發(fā)點(diǎn)，科技計(jì)劃的知識(shí)管理框架包括創(chuàng)新導(dǎo)向的組織要素、分布式知識(shí)鏈以及面向?qū)嵤┲芷诘闹R(shí)服務(wù)等要素。推進(jìn)科技計(jì)劃的知識(shí)管理是一個(gè)涉及多類組織體系、活動(dòng)過(guò)程的復(fù)雜工程，下一步的研究將結(jié)合宏觀創(chuàng)新保障和微觀創(chuàng)新服務(wù)的需求，重點(diǎn)解決不同組織體系、應(yīng)用領(lǐng)域中的知識(shí)擴(kuò)散和應(yīng)用效能等問(wèn)題。
核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。
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本文標(biāo)題：科技計(jì)劃實(shí)施中的知識(shí)管理策略和框架研究
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